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菜单导航——基础档案——往来单位——往来单位
操作说明
新建单位:
点【增加】,主要填写单位名称、联系人、联系电话等,填写完毕后,点【保存】进行保存,或者点【保存并新增】保存当前并继续录入。点【增加】,主要填写单位名称、联系人、联系电话等,填写完毕后,点【保存】进行存档,或者点【保存并新增】保存当前并继续录入。
点右上角【 】按钮放弃保存。
批量导入单位:
点菜单中的【更多】点【文件导入】按钮,首先点【下载模板】下载Excel模板,按照模板格式准备往来单位数据(参照模板上的填表说明及栏目说明),在导入对话框中点【选择】选择数据文件,点【下一步】按照步骤导入。注:如果数量较多时,建议分批导入。
修改单位:
在列表中点中待改单位,点【修改】,调整后点【保存】进行保存。点右上角【 】按钮放弃保存。
删除单位:
在列表中点中待删单位,点【删除】,确认后点【确定】进行删除。注:已使用的单位不允许删除。
停用单位:
在列表中点中待停单位,点【停用】,确认后点【确定】进行停用。已停用的单位点【启用】恢复正常状态。
查询单位:
单击【查询】按钮,在弹出的对话框中,设好相应的查询条件后点【确定】进行查询。
生成会员:
在列表中选择待生成会员的单位,点【生成会员档案】确定后生成对应会员 。
批处理单位:
同时选择多个不同单位执行相同的操作,提高工作效率。在工具栏中点【批处理】开启批处理模式,执行以下操作:
- 批量启用:批量启用已停用状态单位,在列表中勾选,点【批处理】—【批量启用】执行。
- 批量停用:批量停用正常状态单位,在列表中勾选,点【批处理】—【批量停用】执行。
- 批量修改:批量修改单位指定栏目值,在列表中勾选,点【批处理】—【批量修改】弹出“批量修改”对话框,选择批改栏目,设置栏目新值,设置完毕点【保存】执行。
- 批量删除:批量删除单位,在列表中勾选,点【批处理】—【批量删除】确定后执行。
- 关闭批处理:点【批处理】-【关闭批处理】关闭多选批处理模式。
联查:
在列表中选择单位,点【联查】便捷查询当前单位的相关业务数据。包括【联查客户/供应商对账单】、【联查采购/销售订货明细表】、【联查采购/销售明细表】等功能。
更多:
页面配置
页面名称:设置本页面菜单显示名称
表格配置:可以通过表格配置对列项目进行隐藏、显示、显示名称、宽度、顺序等操作 。
表单配置:通过表单配置可以对单据版面的基本信息、其它信息、不显示项中的项目重新布局(系统提供了五个文本自定议义项和两个数字项,默认为不显示项)
栏目说明
基本信息
单位编码: 系统自动编码。
单位名称: 手工输入,必填项。
单位分类: 手工选择,点击 可以选择相应分类。
所属地区: 手工选择,点击 可以选择相应分类。
单位电话:手工输入,可选项。
单位地址: 手工输入,可选项。
助记码系统根据名称的拼音首字母自动生成。
备注手工选择,或者点击 参照选择常用词汇,可选项。
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