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切换显示：点【切换】，切换显示单据列表与单据表单界面。在列表中点单据号、或者双击列表单据将切换打开单据表单。
新增销售单：点【增加】选择单据类型（销货还是退货），主要填写客户、销售存货（商品）名称、数量、单价等信息，填写完毕后，点【保存】进行保存。点【取消】放弃。
销售单表体行操作说明:
订单表体行操作说明:
方式一：手工添加存货（商品）：点存货名称单元格，点击 
弹出存货档案参照选择框，检索并打勾选择一个或者多个存货(可同时输入数量)，点【选入】添加到表体中，最后输入计量单位，数量、单价、折扣率、税率等，自动计算金额、税额、折扣额。如下图：
如果启用多计量单位可选择不同的单位，启用存货属性（颜色尺码）需输入属性值。
方式二：导入明细：新增单据时单据表体的项目可以通过导入明细获取（说明：如果首次使用导入功能则需要先下载导入明细模板"导入明细-下载模板＂，再填写模板，根据模板中的填表说明进行填写）单击【导入明细】,根据提示选择被导入的明细文件，单击【下一步】、【下一步】直到完成。
方式三：扫描添加存货（商品）：在表格上方点"条码扫描"框，可通过电脑扫描枪或者手机APP扫描录入存货，然后输入数量、单价等信息。当系统参数中启用条码管理时才有效。
表体明细行操作:
1)删除当前行：在待删行前，点【X】，删除当前行
2)上、下方插入行：在当前行前，点【+】(或者在 
处点右键，点【向上插行】【向下插行】)，在当前行下方添加空行。
修改单据：在列表中选择或者双击打开待改单据，点【修改】，调整后点【保存】进行保存。点【取消】放弃。注：已审核或作废单据不允许修改。
审核单据：在列表中选择或者双击打开待审核单据，点【审核】，确认后点【确定】进行审核。已审核的单据点【弃审】按钮可以取消审核。
作废单据：在列表中选择或者双击打开待作废单据，点【作废】按钮，确认后点【确定】进行作废，已作废单据点【弃废】按钮可以取消作废。注：已审核的销售单不允许作废。
查询单据：单击【查询】按钮，在弹出的对话框中，设好相应的查询条件后点【确定】进行查询。
删除单据：在列表中选择或者双击打开待删单据，点【删除】，确认后点【确定】进行删除。注：已审核、作废的销售单不允许删除。
打印单据：选中打开单据，点【打印】，弹出"打印预览"页面，点【普通打印】直接打印单据，点【云打印】发送到梦想云客户端打印。点【输出】将当前单据输出另存为PDF或者图片格式。
:单击【生单】选择需生成对应单据的功能；在线订单可以直接生成"销售单、生成采购订单、生成进货单、生成调拔单、生成收款单"
：选择待出库/发货的订单点【出库/发货】弹出如下对话框，输入出库/发货的数量再点【出库】
输出单据：在单据表单页面，点【输出】将当前单据输出到Excel文件中；在单据列表页面，点【输出】将单据列表输出到Excel文件中。
界面配置：点【列配置】配置单据列表、单据表体中哪些列显示及调整列标题、列宽等。点【表单配置】配置单据表头、表尾及更多信息区域中哪些项目显示、隐藏，显示顺序，显示区域等，拖动项目可调整显示顺序，显示区域。
批处理: 针对相同性质的操作可以通过批处理操作，从而提高工作效率，在主菜单中单击【批处理】在该页面中，可以执行以下操作。
批量打印：选择需批量打印的单据点【批量打印】 。
批量删除：选择需进行批量删除的单据点【批量删除】。
批量审核：选择需进行批量审核的单据点【批量审核】。
批量弃审：选择需进行批量弃审的单据点【批量弃审】。
批量作废：选择需进行批量作废的单据点【批量作废】。
批量弃废：选择需进行批量弃废的单据点【批量弃废】。
批量修改备注：选择需进行批量修改备注的单据点【批量修改】
批量标记：选择需进行批量标记的单据点【批量标记】。
批量出库/发货：选择需进行批量出库/发货的单据点【批量出库/发货】
批量标记己收：选择需进行批量标记己付的单据点【批量标记己收】
批量取消己收标记：选择需进行批量取消己付标记的单据点【批量取消己收标记】
关闭批处理：点【关闭批处理】则退出批量操作业务。
联查: 
:通过联查功能可以快速查询当前单据关联业务数据，可联查"联查客户对账单"和"联查客户欠款统计"。
分享 
:通过【分享】功能可把当前单据以，微信、邮箱的方式发给客户，客户可通过分享页面在线支付，打印等相关操作。
更多:
复制并新增：选择需要复制并新增的单据，单击【更多】【复制并新增】，则复制一张跟原单据一致的单据，可以修改相关数据后再【保存】。
保存为草稿：新增单据时，如果对单据表体中存货的项目、数量等相关信息无法明确时，可以先保存为草稿，单击【更多】【保存为草稿】。
从草稿新增:可以选择对己经保存的草稿作为新增的单据, 单击【更多】【从草稿新增】。
导入明细：新增单据时，单据表体的项目可以通过导入明细获取（先下载导入明细模板，再填写模板，根据模板中的填表说明进行填写）, 单击【更多】【导入明细】,根据提示选择被导入的明细文件，单击【下一步】、【下一步】直到完成。
扫码验货：在【增加】单据时，可以通过扫码验货方式快速的对销售明细进行扫码录入。
上传附件：可以上传单据的相关材料附件，例合同，样品图等，单击【更多】【上传附件】。
标记设置：可对单据做标记设置处理（例：己发货等标记），详见基础设置—其它设置—标记设置, 选择需标记的单据，单击【更多】【标记设置】选择标记名称。
输出PDF：在单据表单页面,单击【更多】【输出PDF】将当前单据输出到PDF文件中；
输出Excel：在单据列表页面,单击【更多】【输出Excel】将单据列表输出到Excel文件中。
页面配置
页面名称:设置本页面菜单显示名称
查询配置:设置查询条件的显示名称、显示顺序、是否显示及显示位置
- 栏目说明
单据表头表尾
单据类型：销售出库时选"销售单"，退货入库时选"退货单"。默认为销售单。
单据日期：新增时默认为当前日期，可改，或点日历按钮选取，必填项。
单 据 号：系统编码，可改，唯一，必填项。
客 户：手工选择, 点击 参照选择客户，必填项。
销售部门：手工选择, 点击 参照选择部门，可选项。
销 售 员：手工选择, 点击 参照选择人员，如果销售部门为空则带出部门，可选项。
销售类型：手工选择，点击 参照选择类型，可选项。
发运方式：手工选择，点击 参照选择方式，可选项。
备 注：手工输入，或者点击 参照选择常用词汇，可选项。
默认仓库：手工选择，点击ˇ下拉选择仓库，设置单据表体行的默认仓库，可选项。
默认税率%：默认为系统参数或者客户单位档案中的默认税率。,可改，当系统参数"销售是否计税"启用时显示，可选项。
默认折扣率%：默认为客户单位档案中的默认折扣率，默认为100（100表示不打折，90表示9折），可改，系统参数"销售是否启用折扣"启用时显示，可选项。
现结收款信息：本次收款、结算账户、本次欠款、付款方式（设置分期付款方式）。系统参数"是否启用现结管理"已启用，且参数"销售应收款数据来源"为销售单时才会显示。
单据表体
存货名称:必填项，做此单据时先在"存货档案"中建立相关存货（商品）信息档案。
方式 1：手工选入, 点存货名称单元格，点 参照选择添加存货；
方式2：手工输入，点存货名称单元格，通过输入存货编码、名称、助记码、条码精确或者模糊查找添加存货。
方式3：扫存货（商品）的条码进行扫码录入。
单位：计量单位，默认根据存货自动带出主计量单位，如果该存货有多个单位则可下拉选择辅单位。
仓库：默认为表头的默认仓库，可改，点击ˇ下拉选择仓库。
数量：手工输入，不允许为负数。
单价：手工输入,不允许为负数，允许小数位根据系统参数设置。
销售金额：自动计算，或者手工输入计算单价。
无税单价、无税金额、税率%、税额:当系统参数启用计税时生效。
折扣率%、折扣额：当系统参数启用折扣计算时生效。
备 注：手工输入，或者点击 参照选择常用词汇，可选项。
辅助属性：当系统参数及存货启用辅助属性时生效。
批 号：当系统参数及存货启用批次管理时生效。
生产日期、失效日期：当系统参数及存货启用保质期管理时生效。
SN 码：序列号，当系统参数及存货启用SN管理时生效。
自定义项：系统内置五个字符型自定义项，二个数值自定义项，可根据需要点【列配置】定义是否显示、显示名称、显示位置。
主单位、主单位数量、主单位单价等：当录入存货辅单位、辅单位数量时，可点【列配置】显示主单位相关信息。自动根据换算率计算，也可录入。
单据表尾
本次优惠金额：直接输入（因在销售过程跟主营支出无关的费用，例：快递费，搬运费）
备注：直接输入有关备注说明。
单据更多信息
结算方式：手工选择，点击 参照选择方式，可选项。
到货地点：手工输入，可选项。
联系人、联系电话、销售地址：手工输入，可选项。
自定义项：系统内置五个字符型自定义项，二个数值自定义项，可根据需要点【表单配置】定义是否显示、显示名称、显示位置。
制单人、创建时间、修改人、修改时间、审核人、审核时间、作废人、作废时间：系统自动产生。