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采购进货单也就是采购入库单, 是根据采购到货入库数量填制的单据。采购退货出库时在此填制采购退货单据。在此管理采购入库及采购退货业务。

根据系统参数配置是否启用审核功能(系统管理-参数设置-采购管理-‘0203’是否启用进货单审核)参数值“是”时进货单【审核】后才可以进货入库处理。

单据列表与单据表单(卡片)界面可【切换】显示,可自定义界面。

功能路径

菜单导航——采购管理——采购业务——进货单

  • 操作说明

切换显示:点【切换】,切换显示单据列表与单据表单界面。在列表中点单据号、或者双击列表单据将切换打开单据表单。

新增进货单:整个单据信息分三块组成(单据表头、单据表体、单据表尾)点【增加】,选择单据类型(采购进货还是退货),主要填写供应商、采购货物名称、数量、单价等信息,填写完毕后,点【保存】进行存档。点【取消】放弃。

订单表体行操作说明:

1)手工添加存货商品: 点存货名称单元格,点击弹出存货档案参照选择框,检索并打勾选择一个或者多个存货(可同时输入数量),点【选入】添加到表体中,最后输入计量单位,数量、单价、折扣率、税率等,自动计算金额、税额、折扣额。
如下图:如果启用多计量单位可选择不同的单位,启用存货属性(颜色尺码)需输入属性值。
2)扫描添加存货商品:在表格上方点“条码扫描”框,可通过电脑扫描枪或者手机APP扫描录入存货,然后输入数量、单价等信息。当系统参数中启用条码管理时才有效。
3)删除当前行: 在待删行前,点【X】,删除当前行
4)上、下方插入行:在当前行前,点【+(或者在处点右键,点【向上插行】【向下插行】),在当前行下方添加空行。

订单表尾操作说明(需财务版才有此功能,需启用现结管理找到“系统管理-参数设置-财务管理-是否启用现结管理):

收现部份信息:包括折让金额、本次付款、结算账户、本次欠款、支付备注、备注


修改进货单:

在列表中点中或者双击打开待改单据,点【修改】,调整后点【保存】进行保存。点【取消】放弃。注:已审核或作废单据不允许修改。



审核进货单:

在列表中点中或者双击打开待审核单据,点【审核】,确认后点【确定】进行审核。已审核的单据点【弃审】按钮可以取消审核。



作废进货单:

在列表中点中或者双击打开待作废单据,点【作废】按钮,确认后点【确定】进行作废,已作废单据点【弃废】按钮可以取消作废。注:已审核的订单不允许作废。



查询进货单:

单击【查询】按钮,在弹出的对话框中,设好相应的查询条件后点【确定】进行查询。



删除进货单:

在列表中点中或者双击打开待删单据,点【删除】,确认后点【确定】进行删除。注:已审核、作废的订单不允许删除。



输出进货单:

在单据表单页面,点【输出】将当前单据输出到Excel文件中;在单据列表页面,点【输出】将单据列表输出到Excel文件中。



打印单据:

选中打开单据,点【打印】,弹出"打印预览"页面,点【普通打印】直接打印单据,点【云打印】发送到梦想云客户端打印。点【输出】将当前单据输出另存为PDF或者图片格式。



生单:

生成退货单:
采购进货单可以直接生成退货单,可以分批次生单, 单击【生成退货单】默认本次订单数据全部生成退货单,可以通过修改数量进行批次划分。
从订单生成:
可以根据采购订单进行生成进货单,单击【从订单生成】设置查询订单条件,然后选择采购订单的存货输入本次到货数量,点击【选择】系统会自动生成单据点击【保存】即可。



联查:

通过联查功能可以快速查询当前采购单供应商的相关业务数据
联查供应商档案:查询当前单据中的供应商档案。
联查供应商对账单:查询当前单据中的供应商对账单。
联查供应商欠款统计:查询当前单据中供应商欠款统计。



更多:

复制并新增:选择需要复制并新增的单据,单击【更多】【复制并新增】,则复制一张跟原单据一致的单据,可以修改相关数据后再【保存】。 
保存为草稿:新增单据时,如果对采购货物的项目、数量等相关信息无法明确时,可以先保存为草稿,单击【更多】【保存为草稿】。 
从草稿新增:可以选择对己经保存的草稿中新增单据, 单击【更多】【从草稿新增】。 
导入明细:新增单据时单据表体的项目可以通过导入明细获取(先下载导入明细模板,再填写模板,根据模板中的填表说明进行填写), 单击【更多】【导入明细】,根据提示选择被导入的明细文件,单击【下一步】、【下一步】直到完成。 
扫码验货:在【增加】采购单时,可以通过扫码验货方式快速的对采购明细进行扫码录入。 
上传附件:可以上传单据的相关材料附件,例合同,样品图等,单击【更多】【上传附件】。 
标记配置:可对单据做标记设置处理(例:己生单、己采购等标记),详见基础设置—其它设置—标记设置, 选择需标记的进货单,单击【更多】【标记配置】选择标记名称。 
表格配置:可以通过表格配置对列项目进行隐藏、显示、显示名称、宽度、顺序等操作。 
表单配置:配置单据表头、表尾及更多信息区域中哪些项目显示、隐藏,显示顺序,显示区域等,拖动项目可调整显示顺序,显示区域(系统提供了五个文本自定议义项和五个数字项,默认为不显示项)。

 栏目说明

单据表头表尾

单据日期:新增时默认为当前日期,可改,或点日历按钮选取,必填项。
单 据 号:系统编码,可改,唯一,必填项。
供 应 商:手工选择, 点击参照选择供应商,必填项。
采购部门:手工选择, 点击参照选择部门,可选项。
采 购 员:手工选择, 点击参照选择人员,如果采购部门为空则带出部门,可选项。
采购类型:手工选择,点击参照选择类型,可选项。
发运方式:手工选择,点击参照选择方式,可选项。
备 注:手工输入,或者点击参照选择常用词汇,可选项。
默认仓库:手工选择,点击下拉选择仓库,设置单据表体行的默认仓库,可选项。
默认税率%:默认为系统参数或者供应商单位档案中的默认税率,默认为17,可改,当系统参数“采购是否计税”启用时显示,可选项。
默认折扣率%:默认为供应商单位档案中的默认折扣率,默认为100(100表示不打折,90表示9折),可改,系统参数“采购是否启用折扣”启用时显示,可选项。
现结付款信息:本次付款、结算账户、本次欠款、付款方式(设置分期付款方式)。系统参数“是否启用现结管理”已启用,且参数“采购应付款数据来源”为采购订单时才会显示。

单据表体

存货商品: 
方式 1:手工选入, 点存货名称单元格,点参照选择添加存货;
方式2:手工输入,点存货名称单元格,通过输入存货编码、名称、助记码、条码精确或者模糊查找添加存货。
单位: 计量单位,默认根据存货自动带出主计量单位,如果该存货有多个单位则可下拉选择辅单位。
仓库: 默认为表头的默认仓库,可改,点击下拉选择仓库。
数量: 手工输入,不允许为负数。
单价:手工输入,不允许为负数,允许小数位根据系统参数设置。
采购金额:自动计算,或者手工输入计算单价。
无税单价、无税金额、税率%、税额:当系统参数启用计税时生效。
折扣率%、折扣额:当系统参数启用折扣计算时生效。
备 注:手工输入,或者点击参照选择常用词汇,可选项。
辅助属性:当系统参数及存货启用辅助属性时生效。
自定义项:系统内置五个字符型自定义项,二个数值自定义项,可根据需要点【列配置】定义是否显示、显示名称、显示位置。
主单位、主单位数量、主单位单价等:当录入存货辅单位、辅单位数量时,可点【列配置】显示主单位相关信息。自动根据换算率计算,也可录入。

单据更多信息

结算方式:手工选择,点击 参照选择方式,可选项。
到货地点: 手工输入,可选项。
联系人、联系电话、采购地址:手工输入,可选项。
自定义项: 系统内置五个字符型自定义项,二个数值自定义项,可根据需要点【表单配置】定义是否显示、显示名称、显示位置。
制单人、创建时间、修改人、修改时间、审核人、审核时间、作废人、作废时间:系统自动产生。

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