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线索状态:是指销售人员实际跟踪客户线索过程中所处的状态。销售员可以根据线索状态对客户线索做持续跟踪计划,例:正在联系、未跟进、意向客户等。

  • 功能路径

菜单导航——客户关系——设置——线索状态

  • 操作说明

新建状态:点【增加】填写名称、标记颜色、显示顺序填写完毕后,点【保存】进行存档,或者点【保存并新增】保存当前并继续录入。点右上角【X】放弃。

修改状态:在列表中选择待改来源,点【修改】,调整后点【保存】进行存档。点右上角【X】放弃。
删除来源:在列表中选择待删来源,点【删除】,确认后点【确定】进行删除。注:已使用的档案不允许删除。

栏目说明

  • 名 称:手工输入,可改,唯一,必填项。
  • 标记颜色:手工选择,必填项。
  • 显示顺序:手工输入,必填项。
  • 无标签