客户档案：经过多次沟通有明确意向要购买的，一般由销售线索转变过来的，或者已经成交的。
- 功能路径
菜单导航——客户关系——客户档案
- 操作说明
新建档案：点【增加】主要填写客户编码、客户名称、客户分类、客户类型等填写完毕后，点【保存】进行存档，或者点【保存并新增】保存当前并继续录入。点右上角【X】放弃。
修改档案：在列表中选择待改档案，点【修改】，调整后点【保存】进行存档。点右上角【X】放弃。
删除档案：在列表中选择待删档案，点【删除】，确认后点【确定】进行删除。注：已使用的档案不允许删除。
查询档案：单击【查询】按钮，在弹出的对话框中，设好相应的查询条件后点【确定】进行查询。
沟通记录：在列表中选择销售线索，点【沟通记录】查看记录，在弹出窗口中点【新增】可追加沟通记录。
批处理: 
针对相同性质的操作可以通过批处理操作，从而提高工作效率，在主菜单中单击“批处理”在该页面中，可以执行以下操作。
批量标记：对所选择的档案进行【批量标记】
批量启用：对所选择的档案进行【批量启用】
批量停用：对所选择的档案进行【批量停用】
批量修改：对所选择的档案进行【批量修改】
批量删除：对所选择的档案进行【批量删除】，己引用过的档案不能删除。
关闭批处理：关闭批处理操作
更多: 
文件导入：新增单据时，销售线索资料可以通过文件导入获取（先下载文件导入模板，点【更多】-【文件导入】-【下载模板】，再填写模板，根据模板中的填表说明进行填写）, 单击【更多】【从文件导入】,根据提示选择被导入的明细文件，单击【下一步】、【下一步】直到完成。
添加任务：选择需添加任务客户，单击【更多】【添加任务】。
添加客户关怀：选择需添加客户关怀的客户，单击【更多】【添加客户关怀】。
添加日程：选择需添加日程客户，单击【更多】【添加日程】。
附件：选择需记录附件的客户，单击【更多】【附件】。
标记设置：选择需标记的客户，单击【更多】【标记设置】。
输出PDF：在单据表单页面,单击【更多】【输出PDF】将当前单据输出到PDF文件中；
输出Excel：在单据列表页面,单击【更多】【输出Excel】将单据列表输出到Excel文件中。
页面配置
页面名称:设置本页面菜单显示名称
行数设置：设置本页面主表表格每页的显示行数
表格配置:可以通过表格配置对列项目进行隐藏、显示、显示名称、宽度、顺序等操作 。
表单配置：通过表单配置可以对单据版面的基本信息、其它信息、不显示项中的项目重新布局（系统提供了五个文本自定议义项和两个数字项，默认为不显示项）
查询配置:设置查询条件的显示名称、显示顺序、是否显示及显示位置
设置本页面是否启用标记功能：“是”为启用；“否”为不启用
设置本页面是否启用附件功能：“是”为启用；“否”为不启用
栏目说明
基本信息
- 所属机构: 手工选择，点击ˇ下拉选择所属机构。需启用系统参数【9901启用多分支机构管理】。
- 客户编码：系统编码，可改，唯一，必填项
- 客户名称：手工输入,唯一，必填项。
- 客户分类：手工选择，点击ˇ下拉选择所归属分类，必填项。
- 客户类别：手工选择，点击ˇ下拉选择客户分类，可选项。
- 所属地区：手工选择，点击ˇ下拉选择所属地区，可选项。
- 客户电话: 手工输入，可选项。
- 客户地址：手工输入，可选项。
- 助 记 码：系统根据名称的拼音首字母自动生成。
- 价格级别: 设置当前客户销售取价方式，手工选择, 点击ˇ下拉选择价格级别(参考价格级别设置)，对应存货档案中的价格级别单价(设见存货档案设置)，可选项。
- 登记日期：当前单位发展日期或者建档登记日期，默认为当前日期，可选项。
- 备 注：手工选择，或者点击参照选择常用词汇，可选项。
联系人信息
- 联系人、职务、电话、手机、Email、QQ、地址、传真、备注：手工输入，可选项。
可管理多个联系人信息。上、下方插入行：在当前行前，点【+】或【】，在当前行下方添加空行。
其它信息
- 分管部门、业务员、税率%、税号、开户行、银行账号、折扣率%、信用额度：手工或参照选择输入，可选项。
- 创建人、创建时间、修改人、修改时间、停用人、停用时间：系统自动产生