联系人：记录客户联系人的姓名、电话、地址等主要信息；可由客户档案信息获取。
- 功能路径
菜单导航——客户关系——客户档案
- 操作说明
新建档案：点【增加】主要填写客户姓名、电话、地址等填写完毕后，点【保存】进行存档，或者点【保存并新增】保存当前并继续录入。点右上角【X】放弃。
修改档案：在列表中选择待改档案，点【修改】，调整后点【保存】进行存档。点右上角【X】放弃。
删除档案：在列表中选择待删档案，点【删除】，确认后点【确定】进行删除。注：已使用的档案不允许删除。
查询档案：单击【查询】按钮，在弹出的对话框中，设好相应的查询条件后点【确定】进行查询。
批处理: 
针对相同性质的操作可以通过批处理操作，从而提高工作效率，在主菜单中单击“批处理”在该页面中，可以执行以下操作。
批量标记：对所选择的档案进行【批量标记】
批量修改：对所选择的档案进行【批量修改】
批量删除：对所选择的档案进行【批量删除】，己引用过的档案不能删除。
批量标记首要：对所选择的档案进行【批量标记首要】
批量转移：对所选择的档案进行【批量转移】
批量生成客户：对所选择的档案进行【批量生成客户】
关闭批处理：关闭批处理操作
更多: 
文件导入：新增单据时，销售线索资料可以通过文件导入获取（先下载文件导入模板，点【更多】-【文件导入】-【下载模板】，再填写模板，根据模板中的填表说明进行填写）, 单击【更多】【从文件导入】,根据提示选择被导入的明细文件，单击【下一步】、【下一步】直到完成。
标记首要：选择需标记的联系人，单击【更多】【标记首要】。
转移：选择需转移的联系人，单击【更多】【转移】。
生成客户：选择需生成客户的联系人，单击【更多】【生成客户】。
添加日程：选择需添加日程联系人，单击【更多】【添加日程】。
附件：选择需记录附件的联系人，单击【更多】【附件】。
输出PDF：在单据表单页面,单击【更多】【输出PDF】将当前单据输出到PDF文件中；
输出Excel：在单据列表页面,单击【更多】【输出Excel】将单据列表输出到Excel文件中。
页面配置
页面名称:设置本页面菜单显示名称
行数设置：设置本页面主表表格每页的显示行数
表格配置:可以通过表格配置对列项目进行隐藏、显示、显示名称、宽度、顺序等操作 。
表单配置：通过表单配置可以对单据版面的基本信息、其它信息、不显示项中的项目重新布局（系统提供了五个文本自定议义项和两个数字项，默认为不显示项）
查询配置:设置查询条件的显示名称、显示顺序、是否显示及显示位置
设置本页面是否启用标记功能：“是”为启用；“否”为不启用
设置本页面是否启用附件功能：“是”为启用；“否”为不启用
栏目说明
基本信息
- 姓 名：手工输入,唯一，必填项。
- 所属客户：手工选择，点击弹出客户档案参照进行选择，必填项。
- 公司名称：手工输入，可选项。
- 助 记 码：系统根据名称的拼音首字母自动生成。
- 所属部门：手工选择，点击弹出部门档案参照进行选择。
- 业 务 员：手工输入，可选项。
- 职 务：手工输入，可选项。
- 电话: 手工输入，可选项。
- 手 机: 手工输入，可选项。
- 邮 箱: 手工输入，可选项。
- 地址：手工输入，可选项。
- 是否首要：按右边滑块进行选择，“是”与“否”
- 备 注：手工选择，或者点击参照选择常用词汇，可选项。
其它信息
- 性别、生日、QQ、微信、旺旺、邮编、传真：可选项。