任务：是指客户线索跟踪过程中分配给销售员的任务。销售员可根据任务指定的事项进一步与客户沟通，并做好相关记录。
- 功能路径
菜单导航——客户关系——任务
- 操作说明
新建任务：点【增加】主要填写主题、负责人、优先级、任务关联等，填写完毕后，点【保存】进行存档。点右上角【X】放弃。
修改任务：在列表中选择待改任务，点【修改】，调整后点【保存】进行存档。点右上角【X】放弃。
删除任务：在列表中选择待删任务，点【删除】，确认后点【确定】进行删除。注：已使用的任务不允许删除。
查询任务：单击【查询】按钮，在弹出的对话框中，设好相应的查询条件后点【确定】进行查询。
沟通记录：在列表中选择销售线索，点【沟通记录】查看记录，在弹出窗口中点【新增】可追加沟通记录。
关闭：在列表中选择关闭，点【关闭】进行关闭任务。
推迟：在列表中选择待推迟任务，点【推迟】在弹出的对话框输入推迟的具体日期及事项。
批处理:
针对相同性质的操作可以通过批处理操作，从而提高工作效率，在主菜单中单击“批处理”在该页面中，可以执行以下操作。
批量标记：对所选择的任务进行【批量标记】
批量删除：对所选择的任务进行【批量删除】，己引用过的档案不能删除。
批量关闭：对所选择的任务进行【批量关闭】
批量推迟：对所选择的任务进行【批量推迟】
关闭批处理：关闭批处理操作
更多: 
附件：选择需记录附件的线索，单击【更多】【附件】。
标记设置：选择需标记的线索，单击【更多】【标记设置】。
输出PDF：在单据表单页面,单击【更多】【输出PDF】将当前单据输出到PDF文件中；
输出Excel：在单据列表页面,单击【更多】【输出Excel】将单据列表输出到Excel文件中。
页面配置
页面名称:设置本页面菜单显示名称
行数设置：设置本页面主表表格每页的显示行数
表格配置:可以通过表格配置对列项目进行隐藏、显示、显示名称、宽度、顺序等操作 。
表单配置：通过表单配置可以对单据版面的基本信息、其它信息、不显示项中的项目重新布局（系统提供了五个文本自定议义项和两个数字项，默认为不显示项）
查询配置:设置查询条件的显示名称、显示顺序、是否显示及显示位置
设置本页面是否启用标记功能：“是”为启用；“否”为不启用
设置本页面是否启用附件功能：“是”为启用；“否”为不启用
栏目说明
基本信息
- 主 题：手工输入，可改，唯一，必填项
- 负 责 人:手工选择，点击ˇ下拉选择状态。
- 优 先 级:手工选择，点击ˇ下拉选择级别。
- 任务关联:手工选择，点击ˇ下拉选择任务关联。
- 关 联 项：手工输入,可选项。
- 启动日期：手工选择日期参照进行选择。
- 截止日期：手工选择日期参照进行选择
- 任务描述：手工输入，可修改，必填项
相关人员
- 人员编码：由人员名称自动带出，必填项。
- 人员名称：单击右边弹出人员档案参照进行选择。
- 所属部门：单击右边弹出部门档案参照进行选择。
更多信息
- 备注、关闭人、关闭时间、创建人、创建时间:可选项。