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一、系统初始化流程


1)系统准备:先选择梦想云产品购买试用,启用建帐,登录系统;
2)初始化工作依次包括:参数设置,建立基础信息,期初数据录入;
3)初始化工作完成后,进行日常业务单据录入,报表查询统计。
在线进销存系统初始化基本流程图,如下:

二、开始系统初始化


方式1:自动进入初始化向导。
购买或者试用梦想云产品,创建帐套后,首次登录将自动打开系统初始化向导页面,点【进入初始化向导】,按照向导步骤初始化;
试用或者购买流程详见新手帮助“ 如何试用 ”、“ 如何购买 ”。方式2:手动打开初始化向导。
登录云管理平台后,点右上角“用户头像”,点【系统初始化向导】打开向导;
试用或者购买流程详见新手帮助“ 如何试用 ”、“ 如何购买 

方式3:也可不通过系统向导。
按照系统初始化流程,手工依次打开相关功能页面进行初始化操作。

三、设置系统参数


根据您的管理需求及行业特性,进行系统运行参数开关配置,比如是否要开启计税、折扣、批次保质期、序列号、颜色尺码辅助属性等管理选项。

功能路径


 

 

操作说明

设置参数:点【修改】,核对各参数值,点击要修改的参数值进行调整,全部参数设置好后,点【保存】应用更改,点【取消】按钮放弃更改。

四、建立部门、人员信息


建立机构部门管理体系,并录入各部门人员信息。
如果系统参数启用“多分支机构管理”选项,需要先设置组织机构信息再设置各机构的部门,否则只需维护部门信息。

功能路径


 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作说明

新建机构 :打开组织机构设置页面,点【增加】,主要填写机构编码、名称、属性等,填写完毕后,点【保存】进行保存。
在启用了“多分支机构管理”才有这一项

新建部门:打开部门设置页面,点【增加】,主要填写部门编码、部门名称、上级部门等,填写完毕后,点【保存】进行保存。

新增人员:打开人员档案管理页面,点【增加】,主要填写人员编码、姓名、性别、所属部门等,填写完毕后,点【保存】进行保存。

五、建立仓库、存货(商品)信息


1)设置存放商品的仓库名称 ,也可以是零售店面或者虚拟的管理仓库等。
2)管理存货分类,建立存货(商品)信息档案,如存货编码、名称、规格、计量单位、条码等,可批量导入生成。

功能路径


 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作说明

新建仓库 :打开仓库设置页面,点【增加】,主要填写仓库编码、仓库名称等,填写完毕后,点【保存】进行保存。

新建存货分类:打开存货分类设置页面,点【增加】,主要填写分类编码、分类名称等,填写完毕后,点【保存】进行保存。

手工新增存货:打开存货档案页面,选择分类,点【增加】,主要填写存货编码、名称、规格、计量单位、分类等,填写完毕后,点【保存】进行保存。根据管理需要设置单位换算、批次保质期管理、辅助属性等。详见基础设置中“存货档案”详细介绍。

批量导入存货:打开存货档案页面,点【导入】按钮,首先点【下载模板】下载Excel模板,按照模板格式准备存货商品数据(参照填表说明),在导入对话框中点【选择】选择数据文件,点【下一步】按照步骤导入。

六、建立往来单位(供应商、客户)信息


管理往来单位分类,建立往业单位档案信息,如单位名称、地址、联系人、电话、传真等。
往来单位包括向您供货的供应商和您的销售客户对象两类,可以是公司单位也可以是个人个体。

功能路径


 

 

 

 

 

 

操作说明

新建单位分类:打开存货分类设置页面,点【增加】,主要填写分类编码、分类名称、单位类别等,填写完毕后,点【保存】进行保存。
分类的单位类别属性设置为“供应商”的该类别下以后只能放供应商单位,设置为客户的该类别下放客户。

手工新增往来单位:打开往来单位页面,点【增加】,主要填写单位编码、名称、单位分类、电话、地址等,填写完毕后,点【保存】进行保存。根据管理需要设置相关联系人的信息等。详见基础设置中“往来单位”详细介绍。

批量导入往来单位:打开往来单位页面,点【导入】按钮,首先点【下载模板】下载Excel模板,按照模板格式准备往来单位数据(参照填表说明),在导入对话框中点【选择】选择数据文件,点【下一步】按照步骤导入。

七、录入期初库存数据


期初库存指系统启用日期时点之前各仓库各商品存货的结余数量和成本。
在建立仓库、存货(商品)信息之后,录入第一张业务单据之前完成盘点录入期初库存工作。

功能路径


 

 

 

操作说明

录入期初库存:先选择仓库,点【编辑】按钮,再点【添加】弹出存货档案参照对话框,根据分类选择存货商品,输入数量,点【选入】按钮进行添加,设置选入的库存商品的数量、成本价,最后点【保存】进行保存。

批量导入期初库存:打开期初库存页面,点【导入】按钮,首先点【下载模板】下载Excel模板,按照模板格式准备期初库存导入数据(参照填表说明),在导入对话框中点【选择】选择数据文件,点【下一步】按照步骤导入。

八、录入期初现金银行余额


期初现金银行指系统启用日期时点之前各现金银行等资金帐户的结存余额。在建立会计科目下的现金银行的帐户名称之后,录入第一张业务单据之前完成期初现金银行余额数据的录入。

功能路径


 

 

 

操作说明

录入期初现金银行余额:点【编辑】按钮,选择帐户行,输入金额,点【保存】进行保存。

九、录入期初应收应付余额


期初应收应付指系统启用日期时点之前各往来单位的应收应付余额。应收余额是指客户欠款金额,应付余额是指欠供应商的金额。在建立往来单位信息之后,录入第一张业务单据之前完成期初应收应付余额数据的录入。

功能路径


 

 

 

操作说明

录入期初应收应付余额:点【编辑】按钮,选中往来单位,欠供应商款输入应付款中,客户欠款输入应收款中,预收预付款输入负数,点【保存】进行保存。

批量导入期初应收应付:打开期初应收应付页面,点【导入】按钮,首先点【下载模板】下载Excel模板,按照模板格式准备期初应收应付数据(参照填表说明),在导入对话框中点【选择】选择数据文件,点【下一步】按照步骤导入。

十、初始化工作完成


基础信息已建立,期初数据已盘点录入后,系统管理员可以在系统管理下增加操作员,分配权限,录入打印日常业务单据(预览各单据的默认打印样式,可下载梦想云客户端自定义设计单据打印模板),日常单据录入后,根据权限可随时随地轻松查询生成各种统计报表。详见系统业务流程 及各模块功能操作说明。


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