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管理登记往来单位的资料,是采购销售业务单据录入和报表统计的前提,往来单位包括供应商与客户,管理基础资料包括基本信息、联系人信息、银行及其它信息。
使用前提:先建立往来单位分类。

 菜单路径

菜单导航——基础档案——往来单位——往来单位

 操作说明

新建单位:

点【增加】,主要填写单位名称、联系人、联系电话等,填写完毕后,点【保存】进行存档,或者点【保存并新增】保存当前并继续录入。
点右上角【 】按钮放弃保存。

批量导入单位:

点菜单中的【更多】点【文件导入】按钮,首先点【下载模板】下载Excel模板,按照模板格式准备往来单位数据(参照模板上的填表说明及栏目说明),在导入对话框中点【选择】选择数据文件,点【下一步】按照步骤导入。注:如果数量较多时,建议分批导入。

修改单位:

在列表中点中待改单位,点【修改】,调整后点【保存】进行保存。点右上角【 】按钮放弃保存。

删除单位:

在列表中点中待删单位,点【删除】,确认后点【确定】进行删除。注:已使用的单位不允许删除。

停用单位:

在列表中点中待停单位,点【停用】,确认后点【确定】进行停用。已停用的单位点【启用】恢复正常状态。

查询单位:

单击【查询】按钮,在弹出的对话框中,设好相应的查询条件后点【确定】进行查询。

生成会员:

在列表中选择待生成会员的单位,点【生成会员档案】确定后生成对应会员 。

 批处理单位:

同时选择多个不同单位执行相同的操作,提高工作效率。在工具栏中点【批处理】开启批处理模式,执行以下操作:

  • 批量启用:批量启用已停用状态单位,在列表中勾选,点【批处理】—【批量启用】执行。
  • 批量停用:批量停用正常状态单位,在列表中勾选,点【批处理】—【批量停用】执行。
  • 批量修改:批量修改单位指定栏目值,在列表中勾选,点【批处理】—【批量修改】弹出“批量修改”对话框,选择批改栏目,设置栏目新值,设置完毕点【保存】执行。
  • 批量删除:批量删除单位,在列表中勾选,点【批处理】—【批量删除】确定后执行。
  • 关闭批处理:点【批处理】-【关闭批处理】关闭多选批处理模式。

联查:

在列表中选择单位,点【联查】便捷查询当前单位的相关业务数据。包括【联查客户/供应商对账单】、【联查采购/销售订货明细表】、【联查采购/销售明细表】等功能。

更多:

       页面配置

                   页面名称:设置本页面菜单显示名称

                   表格配置:可以通过表格配置对列项目进行隐藏、显示、显示名称、宽度、顺序等操作 。
                   表单配置:通过表单配置可以对单据版面的基本信息、其它信息、不显示项中的项目重新布局(系统提供了五个文本自定议义项和两个数字项,默认为不显示项)

 栏目说明

基本信息

单位编码: 系统自动编码。
单位名称: 手工输入,必填项。
单位分类: 手工选择,点击  可以选择相应分类。
所属地区: 手工选择,点击 可以选择相应分类。
单位电话:手工输入,可选项。
单位地址: 手工输入,可选项。
助记码系统根据名称的拼音首字母自动生成。
备注手工选择,或者点击 参照选择常用词汇,可选项。

联系人信息

联系人、职务、电话、手机、Email、QQ、地址、传真、备注:手工输入,可选项。
可管理多个联系人信息。点【+】添加联系人,点【√】设置首选联系人。

其它信息

分管部门、业务员、税率%、税号、开户行、银行账号、折扣率%、信用额度:手工或参照选择输入,可选项。
创建人、创建时间、修改人、修改时间、停用人、停用时间:系统自动产生。

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