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采购进货单也就是采购入库单, 是根据采购到货入库数量填制的单据。采购退货出库时在此填制采购退货单据。在此管理采购入库及采购退货业务。根据系统参数配置是否启用审核功能(系统管理-参数设置-采购管理-‘0203’是否启用进货单审核)参数值“是”时进货单【审核】后才可以进货入库处理。

单据列表与单据表单(卡片)界面可【切换】显示,可自定义界面。

功能路径

菜单导航——采购管理——采购业务——进货单

操作说明

切换显示:点【切换】,切换显示单据列表与单据表单界面。在列表中点单据号、或者双击列表单据将切换打开单据表单。

新增进货单:整个单据信息分三块组成(单据表头、单据表体、单据表尾)点【增加】,选择单据类型(采购进货还是退货),主要填写供应商、采购货物名称、数量、单价等信息,填写完毕后,点【保存】进行存档。点【取消】放弃。

(说明:

进货单表体行操作说明:

  • 手工添加存货商品:点存货名称单元格,点击弹出存货档案参照选择框,检索并打勾选择一个或者多个存货(可同时输入数量),点【选入】添加到表体中,最后输入计量单位,数量、单价、折扣率、税率等,自动计算金额、税额、折扣额。如下图:

如果启用多计量单位可选择不同的单位,启用存货属性(颜色尺码)需输入属性值,启用存货批次管理需输入批号等。

  • 扫描添加存货商品:在表格上方点“条码扫描”框,可通过电脑扫描枪或者手机APP扫描录入存货,然后输入数量、单价等信息。当系统参数中启用条码管理时才有效。
  • 删除当前行:在待删行前,点【X】,删除当前行。
  • 上、下方插入行:在当前行前,点【+(或者在处点右键,点【向上插行】【向下插行】),在当前行下方添加空行。

订单表尾操作说明(需财务版才有此功能并启用现结管理,找到“系统管理-参数设置-财务管理-是否启用现结管理):

收现部份信息:包括折让金额、本次付款、结算账户、本次欠款、支付备注、备注。

    (栏目备注说明:)

        折让金额:采购销售业务和收款付款业务中可设置。比如销售业务时,实际销售金额为1050,但只收客户1000, 50不收;则折让金额设置成50;折让金额会生成其它应收应付单,统计到应收应付中。对账单和欠款统计报表中会反应这笔业务。首先在“财务管理-设置-收支项目”中先【增加】收支项目(并设置其为主营项目)。其次做“采购单”“销售单”时点折让金额后【设置】录入这笔费.

       本次付款:付现金时在此输入相应的金额数并指定结算账户

       本次欠款:系统自动根据付款记录统计本次欠款数额

       支付备注、备注:根据业务需求可在些输入相关备注,以便记录业务事件。

其它功能菜单操作说明:

修改单据:在列表中选择或者双击打开待改单据,点【修改】,调整后点【保存】进行存档。点【取消】放弃。注:已审核或作废单据不允许修改。

审核单据:在列表中选择或者双击打开待审核单据,点【审核】,确认后点【确定】进行审核。已审核的单据点【弃审】按钮可以取消审核。

作废单据:在列表中选择或者双击打开待作废单据,点【作废】按钮,确认后点【确定】进行作废,已作废单据点【弃废】按钮可以取消作废。注:已审核的订单不允许作废。

查询单据:单击【查询】按钮,在弹出的对话框中,设好相应的查询条件后点【确定】进行查询。

删除单据:在列表中选择或者双击打开待删单据,点【删除】,确认后点【确定】进行删除。注:已审核、作废的订单不允许删除。

:通过“生单”功能可以生成“生成退货单”、“生成采购订单”、“生成销售订单”、“生成销售单”、“生成调拔单”、“生成付款单”。

打印订单:选中打开单据,点【打印】,弹出“打印预览”页面,点【普通打印】直接打印单据,点【云打印】发送到梦想云客户端打印。点【输出】将当前单据输出另存为PDF或者图片格式。

批处理: 针对相同性质的操作可以通过批处理操作,从而提高工作效率,在主菜单中单击【批处理】在该页面中,可以执行以下操作。

        批量打印:选择需批量打印的单据点【批量打印】 。

        批量删除:选择需进行批量删除的单据点【批量删除】。

        批量作废:选择需进行批量作废的单据点【批量作废】。

        批量修改备注:选择需进行批量修改备注的单据点【批量修改】

       批量标记:选择需进行批量标记的单据点【批量标记】。

       批量到货/入库:选择需进行批量到货/入库的单据点【批量到货/入库】

       批量标记己付:选择需进行批量标记己付的单据点【批量标记己付】

       批量取消己付标记:选择需进行批量取消己付标记的单据点【批量取消己付标记】

       关闭批处理:点【关闭批处理】则退出批量操作业务。

联查: :通过联查功能可以快速查询当前单据关联业务数据。

       联查供应商对账单:查询当前单据中的供应商对账单。

      联查供应商欠款统计:查询当前单据中供应商欠款统计。

 更多:

       复制新增:选择需要复制新增的单据,单击【更多】【复制新增】,则复制一张跟原单据一致的单据,可以修改相关数据后再【保存】。

       保存草稿:新增采购单时,录入过程需中断或其它相关信息无法确认时,可以先保存为草稿,单击【更多】【保存为草稿】。

      从草稿新增:可以选择对己经保存的草稿中新增采购订单, 单击【更多】【从草稿新增】。

      明细行复制:选择需复制的明细行, 单击【更多】【明细行复制】。

      导入明细:新增采购单时单据表体的项目可以通过导入明细获取(先下载导入明细模板更多-导入明细-下载模板",再填写模板,根据模板中的填表说明进行填写); 单击【更多】【导入明细】,根据提示选择被导入的明细文件,单击【下一步】、【下一步】直到完成。

      扫码验货:选择需扫码验货单据(需修改或新增状态下操作),单击【更多】【查看物流】(需启用物流管理购买实时物流增值服务)

      标记己付:选择需标记己付的单据,单击【更多】【标记己付】

      修改备注:选择需修改备注的单据,单击【更多】【修改备注】

      附件:可以上传订单的相关材料附件,例合同,样品图等,单击【更多】【附件】。

      标记配置:可对采购订单做标记设置处理(例:己生单、己采购等标记),详见基础设置—其它设置—标记设置, 选择需标记的采购订单,单击【更多】【标记配置】选择标记名称。

      输出PDF在单据表单页面,单击【更多】【输出PDF】将当前单据输出到PDF文件中;

      输出Excel在单据列表页面,单击【更多】【输出Excel】将单据列表输出到Excel文件中。

      页面配置

             页面名称:设置本页面菜单显示名称

             表格配置:可以通过表格配置对列项目进行隐藏、显示、显示名称、宽度、顺序等操作 。
             表单配置:通过表单配置可以对单据版面的基本信息、其它信息、不显示项中的项目重新布局(系统提供了五个文本自定议义项和两个数字项,默认为不显示项)

            查询配置:设置查询条件的显示名称、显示顺序、是否显示及显示位置

            设置本页面是否启用标记功能:“是”为启用;“否”为不启用

            设置本页面是否启用附件功能:“是”为启用;“否”为不启用

栏目说明

单据表头表尾

  • 单据类型:进货入库时选“进货单”,退货出库时选“退货单”。默认为进货单。
  • 单据日期:新增时默认为当前日期,可改,或点日历按钮选取,必填项。
  • 单 据 号:系统编码,可改,唯一,必填项。
  • 供 应 商:手工选择, 点击参照选择供应商,必填项。
  • 采购部门:手工选择, 点击参照选择部门,可选项。
  • 采 购 员:手工选择, 点击参照选择人员,如果采购部门为空则带出部门,可选项。
  • 采购类型:手工选择,点击参照选择类型,可选项。
  • 发运方式:手工选择,点击参照选择方式,可选项。
  • 注:手工输入,或者点击参照选择常用词汇,可选项。
  • 默认仓库:手工选择,点击ˇ下拉选择仓库,设置单据表体行的默认仓库,可选项。
  • 默认税率%:默认为系统参数或者供应商单位档案中的默认税率,默认为17,可改,当系统参数“采购是否计税”启用时显示,可选项。
  • 默认折扣率%:默认为供应商单位档案中的默认折扣率,默认为100100表示不打折,90表示9折),可改,系统参数“采购是否启用折扣”启用时显示,可选项。
  • 现结付款信息:本次付款、结算账户、本次欠款、付款方式(设置分期付款方式)。系统参数“是否启用现结管理”已启用,且参数“采购应付款数据来源”为采购进货单时才会显示。

 单据表体

  • 存货商品:

方式 1:手工选入, 点存货名称单元格,点参照选择添加存货;

方式2:手工输入,点存货名称单元格,通过输入存货编码、名称、助记码、条码精确或者模糊查找添加存货。

 单位:计量单位,默认根据存货自动带出主计量单位,如果该存货有多个单位则可下拉选择辅单位。

  • 仓库:默认为表头的默认仓库,可改,点击ˇ下拉选择仓库。
  • 数量:手工输入,不允许为负数。
  • 单价:手工输入,不允许为负数,允许小数位根据系统参数设置。
  • 采购金额:自动计算,或者手工输入计算单价。
  • 无税单价、无税金额、税率%、税额:当系统参数启用计税时生效。
  • 折扣率%、折扣额:当系统参数启用折扣计算时生效。
  • 注:手工输入,或者点击参照选择常用词汇,可选项。
  • 辅助属性:当系统参数及存货启用辅助属性时生效。
  • 号:当系统参数及存货启用批次管理时生效。
  • 生产日期、失效日期:当系统参数及存货启用保质期管理时生效。
  • SN 码:序列号,当系统参数及存货启用SN管理时生效。
  • 自定义项:系统内置五个字符型自定义项,二个数值自定义项,可根据需要点【列配置】定义是否显示、显示名称、显示位置。
  • 主单位、主单位数量、主单位单价等:当录入存货辅单位、辅单位数量时,可点【列配置】显示主单位相关信息。自动根据换算率计算,也可录入。

单据表尾

折让金额: 点击右边【设置】选择收支项目及金额。(说明:折让金额是指购货方根据采购方采购数量、货款支付时间及商品实际情况给预采购方的一种价格优惠,计算时放在主营收入业务中)

本次付款:直接输入金额,系统自动产生对应供应商的付款单

结算账账:手工选择(支持多账户选择,单击【多账户】)

本次欠款:根据本次付款-折让金额自动计算

采购费用:直接输入(因在采购过程跟主营支出无关的费用,例:快递费,搬运费)

支付备注,备注:直接输入有关备注说明。

单据更多信息

  • 结算方式:手工选择,点击参照选择方式,可选项。
  • 到货地点:手工输入,可选项。
  • 联系人、联系电话、采购地址:手工输入,可选项。
  • 自定义项:系统内置五个字符型自定义项,二个数值自定义项,可根据需要点【表单配置】定义是否显示、显示名称、显示位置。

          制单人、创建时间、修改人、修改时间、审核人、审核时间、作废人、作废时间:系统自动产生。

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