在此维护会员档案信息,可设置会员的卡号、姓名、生日等。会员档案需要在此预先设置好。
菜单路径
菜单导航——会员管理——会员档案
操作说明
新建会员:
点【增加】,主要填写单位名称、联系人、联系电话等,填写完毕后,点【保存】进行存档,或者点【保存并新增】保存当前并继续录入。
点右上角【 】按钮放弃保存。
修改会员:
在列表中点中待改会员,点【修改】,调整后点【保存】进行保存。点右上角【 】按钮放弃保存。
删除会员:
在列表中点中待删会员,点【删除】,确认后点【确定】进行删除。注:已使用的单位不允许删除。
停用会员:
在列表中点中待停会员,点【停用】,确认后点【确定】进行停用。已停用的会员点【启用】恢复正常状态。
查询会员:
单击【查询】按钮,在弹出的对话框中,设好相应的查询条件后点【确定】进行查询。
批处理: 针对相同性质的操作可以通过批处理操作,从而提高工作效率,在主菜单中单击“批处理”在该页面中,可以执行以下操作。
批量修改:对所选择的档案进行批量修改。
批量删除: 对所选择的档案进行批量删除,己引用过的存货不能删除。
批量修改密码:对所选择的档案进行密码设置。
批量生成客户:对所选择的档案进行批量生成往来单位。
关闭批处理:关闭批处理操作
更多:
从文件导入:新增单据时,单据表体的项目可以通过导入明细获取(先下载导入明细模板,再填写模板,根据模板中的填表说明进行填写), 单击【更多】【从文件导入】,根据提示选择被导入的明细文件,单击【下一步】、【下一步】直到完成。
更改状态:更改会员的状态“正常、停用、挂失” 单击【更多】【更改状态】进行选择。
重设密码:重设会员档案的密码,单击【更多】【重设密码】,输入新的密码。
生成关联客户:可以直接把会员档案生成往来单位(客户档案),选择会员档案单击【更多】【生成关联客户】
输出PDF:在单据表单页面,单击【更多】【输出PDF】将当前单据输出到PDF文件中;
输出Excel:在单据列表页面,单击【更多】【输出Excel】将单据列表输出到Excel文件中。
页面配置
页面名称:设置本页面菜单显示名称
表格配置:可以通过表格配置对列项目进行隐藏、显示、显示名称、宽度、顺序等操作 。
表单配置:通过表单配置可以对单据版面的基本信息、其它信息、不显示项中的项目重新布局(系统提供了五个文本自定议义项和两个数字项,默认为不显示项)
查询配置:设置查询条件的显示名称、显示顺序、是否显示及显示位置。
栏目说明
基本信息
所属机构:手工选择,点击V下拉选择所属机构。需启用系统参数【9901启用多分支机构管理】。
会员编号:系统编码,可改,唯一,必填项。
会员姓名:手工输入,唯一,必填项。
卡 号:手工输入,唯一,必填项
会员类别:手工选择,点ˇ下拉选择父部门。
所属客户:单击右边弹出客户档案参照进行选择。
手机号、期初积份、期初金额:手工输入,默认为“0”
其他信息
性别、邮箱、生日、办理日期、创建人、创建时间、修改人,修改时间:可选项。