管理登记往来单位的资料,是采购销售业务单据录入和报表统计的前提,往来单位包括供应商与客户,管理基础资料包括基本信息、联系人信息、银行及其它信息。
使用前提:先建立往来单位分类。
菜单路径
菜单导航——基础档案——往来单位——往来单位
操作说明
新建单位:
点【增加】,主要填写单位名称、联系人、联系电话等,填写完毕后,点【保存】进行保存,或者点【保存并新增】保存当前并继续录入。
点右上角【 】按钮放弃保存。
修改单位:
在列表中点中待改单位,点【修改】,调整后点【保存】进行保存。点右上角【 】按钮放弃保存。
删除单位:
在列表中点中待删单位,点【删除】,确认后点【确定】进行删除。注:已使用的单位不允许删除。
停用单位:
在列表中点中待停单位,点【停用】,确认后点【确定】进行停用。已停用的单位点【启用】恢复正常状态。
查询单位:
单击【查询】按钮,在弹出的对话框中,设好相应的查询条件后点【确定】进行查询。
栏目说明
基本信息
单位编码: 系统自动编码。
单位名称: 手工输入,必填项。
单位分类: 手工选择,点击 可以选择相应分类。
所属地区: 手工选择,点击 可以选择相应分类。
单位电话:手工输入,可选项。
单位地址: 手工输入,可选项。
助记码系统根据名称的拼音首字母自动生成。
备注手工选择,或者点击 参照选择常用词汇,可选项。
联系人信息
联系人、职务、电话、手机、Email、QQ、地址、传真、备注:手工输入,可选项。
可管理多个联系人信息。点【+】添加联系人,点【√】设置首选联系人。
其它信息
分管部门、业务员、税率%、税号、开户行、银行账号、折扣率%、信用额度:手工或参照选择输入,可选项。
创建人、创建时间、修改人、修改时间、停用人、停用时间:系统自动产生。