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销售单也就是销售出库单, 是确认商品销售发货出库的单据,是供货方开给购货方,据以付款、记账的依据,是商品售出、出库、销售收入确认和商品成本结转的重要标志。在此管理销售出库及销售退货业务。

根据系统参数配置是否启用审核功能(系统管理-参数设置-销售管理 -‘0303’是否启用销售单审核)参数值“是”时销售单【审核】后才可以出库\发货处理。

单据列表与单据表单(卡片)界面可【切换】显示,可自定义界面。

菜单路径

菜单导航——销售管理——销售业务——销售单

操作说明

切换显示:点【切换】,切换显示单据列表与单据表单界面。在列表中点单据号、或者双击列表单据将切换打开单据表单。

新增销售单:整个单据信息分三块组成(单据表头、单据表体、单据表尾)点【增加】,选择单据类型(销货还是退货),主要填写客户、销售货物名称、数量、单价等信息,填写完毕后,点【保存】进行存档;点【取消】放弃。


销售表体行操作说明:

1)手工添加存货商品:点存货名称单元格,点击弹出存货档案参照选择框,检索并打勾选择一个或者多个存货(可同时输入数量),点【选入】添加到表体中,最后输入计量单位,数量、单价、折扣率、税率等,自动计算金额、税额、折扣额。如下图:

(说明:如果启用多计量单位可选择不同的单位,启用存货属性(颜色尺码)需输入属性值,启用存货批次管理需输入批号等
2)扫描添加存货商品:在表格上方点“条码扫描”框,可通过电脑扫描枪或者手机APP扫描录入存货,然后输入数量、单价等信息。当系统参数中启用条码管理时才有效。
3)删除当前行: 在待删行前,点【X】,删除当前行
4)上、下方插入行:在当前行前,点【+(或者在处点右键,点【向上插行】【向下插行】),在当前行下方添加空行。

订单表尾操作说明(需财务版才有此功能并启用现结管理,找到“系统管理-参数设置-财务管理-是否启用现结管理):

包括优惠金额、折让金额、本次付款、结算账户、本次收款、在线支付、本次欠款、支付备注、备注

栏目备注说明:)

优惠金额:设置本单优惠金额,该金额会反算到明细表中的的折扣,影响销售金额的优惠,请使用折让金额栏目。

折让金额:采购销售业务和收款付款业务中可设置。比如销售业务时,实际销售金额为1050,但只收客户1000, 50不收;则折让金额设置成50;折让金额会生成其它应收应付单,统计到应收应付中。对账单和欠款统计报表中会反应这笔业务。首先在“财务管理-设置-收支项目”中先【增加】收支项目(并设置其为主营项目)。其次做“采购单”“销售单”时点折让金额后【设置】录入这笔费.

本次收款:付现金时在此输入相应的金额数并指定结算账户

在线支付:启用了订货平台功能的,通过在线支付付款的可在此查询

本次欠款:系统自动根据付款记录统计本次欠款数额

支付备注、备注:根据业务需求可在些输入相关备注,以便记录业务事件。

物流信息:通过“系统管理-增值服务-物流实时查询”提交订单,就可以实时在线的对物流信息进行查询了(包括发运方式、物流公司、物流单号、送货员、联系人、联系电话、销售地址、是否发货)等相关信息。

其它功能菜单操作说明:

分享单据:通过【分享】功能,可把此单据以短信、微信公众号、邮箱推送的方式发至客户。

修改单据:在列表中选择或者双击打开待改单据,点【修改】,调整后点【保存】进行存档。点【取消】放弃。注:已审核或作废单据不允许修改。

审核单据:在列表中选择或者双击打开待审核单据,点【审核】,确认后点【确定】进行审核。已审核的单据点【弃审】按钮可以取消审核。

作废单据:在列表中选择或者双击打开待作废单据,点【作废】按钮,确认后点【确定】进行作废,已作废单据点【弃废】按钮可以取消作废。注:已审核的订单不允许作废。

查询单据:单击【查询】按钮,在弹出的对话框中,设好相应的查询条件后点【确定】进行查询。

删除单据:在列表中选择或者双击打开待删单据,点【删除】,确认后点【确定】进行删除。注:已审核、作废的订单不允许删除。

生单:通过功能可以生成“生成退货单”、“从订单生成”、“生成采购订单”、“生成销售订单”、“生成进货单”、“生成调拔单”、“生成付款单”。

打印订单:选中打开单据,点【打印】,弹出“打印预览”页面,点【普通打印】直接打印单据,点【云打印】发送到梦想云客户端打印。点【输出】将当前单据输出另存为PDF或者图片格式。

批处理: 针对相同性质的操作可以通过批处理操作,从而提高工作效率,在主菜单中单击【批处理】在该页面中,可以执行以下操作。

        批量打印:选择需批量打印的单据点【批量打印】 。                                

        批量删除:选择需进行批量删除的单据点【批量删除】。

        批量作废:选择需进行批量作废的单据点【批量作废】。

        批量修改备注:选择需进行批量修改备注的单据点【批量修改】

        批量标记:选择需进行批量标记的单据点【批量标记】。

        批量标记己收:选择需进行批量标记己收的单据点【批量标记己收】

        批量取消己收标记:选择需进行批量取消己收标记的单据点【批量取消己收标记】

        关闭批处理:点【关闭批处理】则退出批量操作业务。

联查: 通过联查功能可以快速查询当前单据关联业务数据。

联查客户档案:查询当前单据中的客户档案

         联查客户对账单:查询当前单据中的客户对账单。

        联查客户欠款统计:查询当前单据中客户欠款统计。

 更多:

        复制新增:选择需要复制新增的单据,单击【更多】【复制新增】,则复制一张跟原单据一致的单据,可以修改相关数据后再【保存】。

        保存草稿:新增采购单时,录入过程需中断或其它相关信息无法确认时,可以先保存为草稿,单击【更多】【保存为草稿】。

       从草稿新增:可以选择对己经保存的草稿中新增采购订单, 单击【更多】【从草稿新增】。

       明细行复制:选择需复制的明细行, 单击【更多】【明细行复制】。

       导入明细:新增采购单时单据表体的项目可以通过导入明细获取(先下载导入明细模板更多-导入明细-下载模板",再填写模板,根据模板中的填表说明进行填写); 单击【更多】【导入明细】,根据提示选择被导入的明细文件,单击【下一步】、【下一步】直到完成。

      扫码验货:选择需扫码验货单据(需修改或新增状态下操作),单击【更多】【查看物流】(需启用物流管理购买实时物流增值服务)

      发货:选择需发货的单据,单击【更多】【发货】

      查看物流:选择需查看物流的单据,单击【更多】【查看物流】

     发货通知:选择需发货通知的单据,单击【更多】【发货通知】

     标记己付:选择需标记己付的单据,单击【更多】【标记己付】

     修改备注:选择需修改备注的单据,单击【更多】【修改备注】

     附件:可以上传订单的相关材料附件,例合同,样品图等,单击【更多】【附件】。

     标记配置:可对采购订单做标记设置处理(例:己生单、己采购等标记),详见基础设置—其它设置—标记设置, 选择需标记的采购订单,单击【更多】【标记配置】选择标记名称。

     输出PDF在单据表单页面,单击【更多】【输出PDF】将当前单据输出到PDF文件中;

     输出Excel在单据列表页面,单击【更多】【输出Excel】将单据列表输出到Excel文件中。

     页面配置

             页面名称:设置本页面菜单显示名称

             表格配置:可以通过表格配置对列项目进行隐藏、显示、显示名称、宽度、顺序等操作 。
             表单配置:通过表单配置可以对单据版面的基本信息、其它信息、不显示项中的项目重新布局(系统提供了五个文本自定议义项和两个数字项,默认为不显示项)

             查询配置:设置查询条件的显示名称、显示顺序、是否显示及显示位置

             设置本页面是否启用标记功能:“是”为启用;“否”为不启用

             设置本页面是否启用附件功能:“是”为启用;“否”为不启用。

 栏目说明

单据表头表尾:

单据类型:销售时选"销售单",退货入库时选"退货单"。默认为销售单。
单据日期:新增时默认为当前日期,可改,或点日历按钮选取,必填项。
单 据 号:系统编码,可改,唯一,必填项。
客 户:手工选择, 点击参照选择客户,必填项。
销售部门:手工选择, 点击参照选择部门,可选项。
销 售 员:手工选择, 点击参照选择人员,如果销售部门为空则带出部门,可选项。
销售类型:手工选择,点击参照选择类型,可选项。
发运方式:手工选择,点击参照选择方式,可选项。
备 注:手工输入,或者点击参照选择常用词汇,可选项。
默认仓库:手工选择,点击下拉选择仓库,设置单据表体行的默认仓库,可选项。
默认税率%:默认为系统参数或者供应商单位档案中的默认税率,默认为17,可改,当系统参数“销售是否计税”启用时显示,可选项。
默认折扣率%:默认为供应商单位档案中的默认折扣率,默认为100(100表示不打折,90表示9折),可改,系统参数“销售是否启用折扣”启用时显示,可选项。
现结付款信息:本次付款、结算账户、本次欠款、付款方式(设置分期付款方式)。系统参数“是否启用现结管理”已启用,且参数“销售应付款数据来源”为销售订单时才会显示。

单据表体

存货商品: 
方式 1:手工选入, 点存货名称单元格,点参照选择添加存货;
方式2:手工输入,点存货名称单元格,通过输入存货编码、名称、助记码、条码精确或者模糊查找添加存货。
单位: 计量单位,默认根据存货自动带出主计量单位,如果该存货有多个单位则可下拉选择辅单位。
仓库: 默认为表头的默认仓库,可改,点击v下拉选择仓库。
数量: 手工输入,不允许为负数。
单价:手工输入,不允许为负数,允许小数位根据系统参数设置。
销售金额:自动计算,或者手工输入计算单价。
无税单价、无税金额、税率%、税额:当系统参数启用计税时生效。
折扣率%、折扣额:当系统参数启用折扣计算时生效。
备 注:手工输入,或者点击v参照选择常用词汇,可选项。
辅助属性:当系统参数及存货启用辅助属性时生效。
自定义项:系统内置五个字符型自定义项,二个数值自定义项,可根据需要点【列配置】定义是否显示、显示名称、显示位置。
主单位、主单位数量、主单位单价等:当录入存货辅单位、辅单位数量时,可点【列配置】显示主单位相关信息。自动根据换算率计算,也可录入。

单据更多信息

结算方式:手工选择,点击 参照选择方式,可选项。
到货地点: 手工输入,可选项。
联系人、联系电话、销售地址:手工输入,可选项。
自定义项: 系统内置五个字符型自定义项,二个数值自定义项,可根据需要点【表单配置】定义是否显示、显示名称、显示位置。
制单人、创建时间、修改人、修改时间、审核人、审核时间、作废人、作废时间:系统自动产生。

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