如有客户产生了产品购买的可能性，需拟定开展营销活动，则需要建立商机。商机也可由线索直接转换而来。商机是企业与客户正在进行或已经完成的项目，每个商机都必须有客户和产品两个主题

• 功能路径

菜单导航——客户关系——销售商机

• 操作说明

切换显示：点【切换】，切换显示单据列表与单据表单界面。在列表中点单据号、或者双击列表单据将切换打开单据表单。
新增单据：整个单据信息分三块组成(单据表头、单据表体、单据表尾)点【增加】主要填写所属客户、商机名称、状态、存货名称、数量、单价等信息，填写完毕后，点【保存】进行存档，点【存为草稿】保存为单据草稿，点【取消】放弃。

订单表体行操作说明:

方式一：手工添加存货（商品）：点存货名称单元格，点击弹出存货档案参照选择框，检索并打勾选择一个或者多个存货(可同时输入数量)，点【选入】添加到表体中，最后输入计量单位，数量、单价、折扣率、税率等，自动计算金额、税额、折扣额。如下图：

如果启用多计量单位可选择不同的单位，启用存货属性（颜色尺码）需输入属性值。

方式二：导入明细：新增单据时单据表体的项目可以通过导入明细获取（先下载导入明细模板“更多-导入明细-下载模板＂，再填写模板，根据模板中的填表说明进行填写）; 单击【更多】【导入明细】,根据提示选择被导入的明细文件，单击【下一步】、【下一步】直到完成。

方式三：扫描添加存货（商品）：在表格上方点“条码扫描”框，可通过电脑扫描枪或者手机APP扫描录入存货，然后输入数量、单价等信息。当系统参数中启用条码管理时才有效。

表体明细行操作方法：

1）删除当前行：在待删行前，点【X】，删除当前行

2）上、下方插入行：在当前行前，点【+】(或者在处点右键，点【向上插行】【向下插行】)，在当前行下方添加空行。

修改单据：在列表中选择或者双击打开待改单据，点【修改】，调整后点【保存】进行存档。点【取消】放弃。注：已审核或作废单据不允许修改。

删除单据：在列表中选择或者双击打开待删单据，点【删除】，确认后点【确定】进行删除。注：已审核、作废的订单不允许删除。

查询单据：单击【查询】按钮，在弹出的对话框中，设好相应的查询条件后点【确定】进行查询。

沟通记录：在列表中选择销售商机，点【沟通记录】查看记录，在弹出窗口中点【新增】可追加沟通记录。

推进：在列表中选择销售商机，点【推进】在弹出的对话框中填写进一步推进的相关信息。

生单:通过功能可以生成“生成销售订单”、“生成销售合同”。

打印单据：选中打开单据，点【打印】，弹出“打印预览”页面，点【普通打印】直接打印单据，点【云打印】发送到梦想云客户端打印。点【输出】将当前单据输出另存为PDF或者图片格式。

更多: 

复制新增：选择需要复制新增的单据，单击【更多】【复制新增】，则复制一张跟原单据一致的单据，可以修改相关数据后再【保存】。

草稿新增:可以选择对己经保存的草稿中新增采购订单, 单击【更多】【从草稿新增】。

添加任务：选择需生成客户的商机，单击【更多】【添加任务】。

添加日程：选择需添加日程的商机，单击【更多】【添加日程】。

附件：可以上传订单的相关材料附件，例合同，样品图等，单击【更多】【附件】。

标记设置：可对单据做标记设置处理（例：己发货、己出库等标记），详见基础设置—其它设置—标记设置, 选择需标记的单据，单击【更多】【标记设置】选择标记名称。

输出PDF：在单据表单页面,单击【更多】【输出PDF】将当前单据输出到PDF文件中；

输出Excel：在单据列表页面,单击【更多】【输出Excel】将单据列表输出到Excel文件中。

页面配置

        页面名称:设置本页面菜单显示名称

        行数设置：设置本页面主表表格每页的显示行数

        表格配置:可以通过表格配置对列项目进行隐藏、显示、显示名称、宽度、顺序等操作 。
        表单配置：通过表单配置可以对单据版面的基本信息、其它信息、不显示项中的项目重新布局（系统提供了五个文本自定议义项和两个数字项，默认为不显示项）

        查询配置:设置查询条件的显示名称、显示顺序、是否显示及显示位置

        设置本页面是否启用标记功能：“是”为启用；“否”为不启用

        设置本页面是否启用附件功能：“是”为启用；“否”为不启用

栏目说明

单据表头表尾

• 单据日期：新增时默认为当前日期，可改，或点日历按钮选取，必填项。
• 单 据 号：系统编码，可改，唯一，必填项。
• 所属客户：手工选择, 点击参照选择客户，必填项。
• 商机名称：手工填写, 可修改，必填项。
• 状    态：手工选择，点击ˇ下拉选择状态
• 联系人：手工选择, 点击参照选择人员，如果销售部门为空则带出部门，可选项。
• 联系人电话：手工输入，可修改，可选项。
• 发运方式：手工选择，点击参照选择方式，可选项。
• 业 务 员：手工选择，点击参照选择人员，可选项。

单据表体

• 存货名称:必填项，做此单据时先在“存货档案”中建立相关存货（商品）信息档案。

方式 1：手工选入, 点存货名称单元格，点参照选择添加存货；

方式2：手工输入，点存货名称单元格，通过输入存货编码、名称、助记码、条码精确或者模糊查找添加存货。

方式3：扫存货（商品）的条码进行扫码录入。

• 单位：计量单位，默认根据存货自动带出主计量单位，如果该存货有多个单位则可下拉选择辅单位。
• 数量：手工输入，不允许为负数。
• 单价：手工输入,不允许为负数，允许小数位根据系统参数设置。
• 销售金额：自动计算，或者手工输入计算单价。
• 无税单价、无税金额、税率%、税额:当系统参数启用计税时生效。
• 折扣率%、折扣额：当系统参数启用折扣计算时生效。
• 交货日期：手工输入，可选项。
• 备    注：手工输入，或者点击参照选择常用词汇，可选项。
• 辅助属性：当系统参数及存货启用辅助属性时生效。
• 主单位、主单位数量、主单位单价等：当录入存货辅单位、辅单位数量时，可点【列配置】显示主单位相关信息。自动根据换算率计算，也可录入。

单据表尾信息：

• 金额：手工输入，可选项
• 预计成交金额：根据表体中的存货（商品）单价*数量自动带出
• 下次回访时间：点日期参照按钮选取
• 下次回访内容：手工输入，可选项
• 备注:手工输入，可选项

单据更多信息

• 商机来源：手工选择，点击参照选择来源，可选项。
• 商机类别：手工选择，点击参照选择类别，可选项。
• 业务部门：手工选择，点击参照选择部门，可选项。
• 制单人、创建时间、修改人、修改时间：系统自动产生